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    三星、LG、SK海力士或將斷供華為 影響究竟幾何?

    2020-09-10 14:38:15 21世紀經濟報道

      三星、LG、SK海力士或將斷供華為 影響究竟幾何?

      涉及存儲芯片和面板產品。

      近日,華為繼續被斷供陰影籠罩。

      根據媒體報道,三星和SK海力士將停止向華為出售零部件,兩家公司將于9月15日暫停交易,前不久同為存儲器大廠的美光也表示15日開始無法供貨。同時報道還稱,三星與LG也將停止向華為供應高端智能手機面板。

      首先在面板方面,三星表示,對于客戶內容不予置評。9月10日,LG旗下的面板公司LG Display方面向21世紀經濟報道記者確認,公司在最新聲明中表示,鑒于向華為發貨的面板數量有限,此舉對該公司影響將很小,并補充稱其將繼續使客戶群多樣化。

      有面板業內人士告訴21世紀經濟報道記者,在華為的面板供應商中,三星和LG的供應量整體占比并不高,尤其是LG Display,因此影響相對有限。

      但是,在手機AMOLED屏幕方面,三星的顯示器公司SDC占比一騎絕塵。北京迪顯總經理崔吉龍向21世紀經濟報道記者表示:“三星在(華為)AMOLED的比重較高,2019年還占70%左右,今年BOE(京東方)的比重肯定增加不少,但整體產能還是有限的,畢竟全球80%以上的AMOLED都是SDC !

      不過在華為電視等大尺寸面板中,仍以液晶為主,國內京東方和TCL華星產能充足,此前京東方也表示并未斷供華為。而電視市場上,華為近兩年才剛剛進入,市場占比并不高。根據迪顯咨詢數據,2020年上半年中國市場電視品牌出貨量排名中,華為電視的市場份額為2.6%。

      再看存儲芯片,據媒體報道,三星電子和SK海力士已經向美國商務部申請了對華為的出口許可,但截至9日,尚未有企業獲得美國的許可。

      存儲芯片也是手機、電腦等終端產品中的關鍵器件,其中DRAM(動態隨機存儲器)和Flash Memory(閃存)是兩大重要類別,韓系廠商在這些領域都是產業龍頭。

      根據集邦咨詢的數據,2020年第二季度全球NAND Flash品牌市場份額排名中,前6名分別是三星(33.1%)、鎧俠(原東芝存儲,18.9%)、西部數據(15.2%)、SK海力士(10.7%)、美光(11.1%)、英特爾(9.9%)。其中,三星、SK海力士和美光的整體市占比為54.9%,占據了半壁江山。

      同期的DRAM廠自有品牌內存市場份額中,前三名是三星(44.1%)、SK海力士(29.3%)和美光(20.8%),三者占比高達94.2%。

      這三家企業在存儲領域的地位可見一斑,不過據記者了解,目前英特爾還可以繼續供應華為。從國內存儲廠進展來看,還處于追趕階段,近兩年有不小進展,去年9月2日,紫光集團旗下長江存儲曾宣布,公司已開始量產基于Xtacking 架構的64層256 Gb TLC 3D NAND閃存;2020年4月13日,其128層QLC 3D NAND 閃存研發成功,并已在多家控制器廠商SSD等終端存儲產品上通過驗證,但是是否收到美國管控也待觀察。

      此外,多位分析師還向21世紀經濟報道記者指出,最關鍵的還是華為的處理器已經面臨斷供,存儲器是否斷供帶來的影響和壓力還是其次。華為也會有庫存來支撐產品生產,但是如果囤積了過多存儲器,也可能對華為自身業績、以及市場供需帶來一些負面影響。

      另一方面,若9月15日開始,上述韓系、美系廠商停止供貨華為,受傷的也不僅僅是華為,三星、SK海力士、美光的業績也將受到相應的傷害。

      根據華為方面公布的數據,2019年華為共從韓國企業購入了11.85萬億韓元的產品,主要由芯片、半導體制品及顯示器組成,其中韓國企業中,三星以及海力士均為華為的重要供應商。而該金額占據當年度韓國對華出口的電子裝備總額的近6%。

      根據公開信息,SK海力士2019年在中國的銷售額總計12.6萬億韓元,同比下降25%。盡管有所下降,但中國區域占整體營收的比例從2018年的38.8%上升至46.4%,2017年這一比例為33.4%,SK海力士對中國的依賴程度正持續上升。

      當然這也受到美國斷供華為的影響,近兩年華為加大了對日韓企業的零部件采購。而美國的斷供行為,將使得全球產業鏈進行調整。

    (編輯:董湘依)
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